Plan B tenía más de 138.000 seguidores y trabajaba con Salesforce, pero sus consultas no quedaban registradas en un único lugar. Con la migración a HubSpot guiada por Ploy, aumentó 32 veces su conversión de contacto a cliente.
más eficiencia de conversión
Mónica Aguirre
Gerente de Servicios
“Gracias al trabajo con Ploy Inbound & HubSpot Solutions, logramos posicionar a Plan B Immigration como referente en el mercado latinoamericano. Incrementamos la visibilidad digital, optimizamos nuestros procesos y personalizamos la experiencia de nuestros clientes."
Plan B Immigration llegaba con un activo poco común: más de 138.000 seguidores entre YouTube, Instagram, Facebook y LinkedIn, construidos durante años de contenido educativo sobre migración. Trabajaba con Salesforce, pero las consultas no quedaban registradas en un único lugar. Llegaban por WhatsApp, redes, referidos y formularios sueltos, sin forma de saber cuál de esos canales realmente generaba un cliente. En un negocio donde alguien puede ver un video en enero y contratar recién en agosto, no tener un registro que sostuviera ese recorrido significaba perder de vista a la mayoría de los interesados reales. Por eso la decisión fue migrar a HubSpot y rediseñar el proceso antes de mover los datos.
Ploy Discover: mapeamos los tipos de consulta (inicial y con consultora certificada), los servicios de mayor demanda y el comportamiento típico antes de contratar, identificando a YouTube como el activo de autoridad más desaprovechado del negocio.
Ploy Design: diseñamos un pipeline de consultoría con etapas diferenciadas para leads digitales y contactos por referido, y un modelo de reportería mensual de CAC, LTV y ROI adaptado al ticket de un servicio de consultoría.
Ploy Build: configuramos la atribución de Facebook Ads y Google Ads dentro del CRM, activamos el blog con una inversión puntual que catalizó su crecimiento inicial, y montamos el registro de consultas con su fuente de origen e interacciones previas.
Ploy Activate: el equipo comercial aprendió a cargar cada contacto sin importar su origen, incluidas las consultas presenciales y por referido. Esa adopción progresiva explica que las fuentes sin conexión representen el 59% de los clientes cerrados.
Ploy Grow: en revisiones mensuales se ajustó la distribución del presupuesto entre plataformas y la segmentación por país de origen y programa migratorio de interés, según lo que mostraban los datos.
En 16 meses, el ecosistema construido acumuló 73.925 contactos y 2.851 negocios que se tradujeron en 1.581 clientes cerrados. La relación LTV/CAC llegó hasta 26,6:1 en el período de mayor eficiencia. Pero el dato más revelador fue otro: las consultas sin conexión —presenciales y por referido— convirtieron a un 9,66%, 32 veces más que el canal de pago.
Hacer ese canal visible y medible dentro de HubSpot permitió entender que, en consultoría migratoria, la reputación construida durante años pesa más que cualquier campaña.
La clave fue integrar Marketing y Ventas en HubSpot para convertir más leads en ventas con una gestión de ventas con HubSpot ordenada.
En la primera conversación revisamos cómo medir cada canal hasta el cliente cerrado.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se configura un pipeline de HubSpot para consultoría con ciclos de decisión de varios meses?
Con etapas que reflejan cada fase de la consulta, no solo el primer contacto. En Plan B Immigration, ese pipeline permitió acompañar a un lead desde el primer video visto hasta la contratación, meses después.
¿Cómo se atribuye un cliente a un canal cuando el recorrido dura meses?
Registrando cada interacción con su fecha y fuente, no solo la última. En Plan B Immigration, esa atribución detallada fue clave para entender qué canal realmente influía en la decisión final del cliente.
¿Cómo se registran en HubSpot las consultas que llegan por referido?
Con una etapa de pipeline específica para ese origen, separada de los leads digitales. En Plan B Immigration, visibilizar los referidos permitió descubrir que convertían muchísimo mejor que cualquier campaña paga.
¿Qué tan personalizado puede ser el modelo de reportería de CAC y LTV para servicios profesionales?
Muy personalizado: se ajusta al ticket real del servicio, no a un promedio genérico. En Plan B Immigration, ese ajuste permitió calcular con precisión el retorno de cada canal en un negocio de alto valor.
Conectando cada plataforma al mismo sistema de atribución, sin empezar de cero. En Plan B Immigration, integrar YouTube al CRM permitió medir por primera vez cuántos clientes se originaban en ese canal.
