SERVICIOS B2C | B2B

HubSpot para servicios B2C | B2B: Ploy unifica el CRM de Tinsa en 9 países

Tinsa operaba con 9 configuraciones de HubSpot distintas, sin datos unificados. Ploy reconfiguró la plataforma completa, y hoy el modelo corre en los 9 países.

1,49M

inscripciones a workflows procesadas en 12 meses

Hernández Chanclón, J.J.

Gerente Regional LATAM

"En el Grupo Tinsa by Accumin tenían un desafío mayúsculo, pues somos una multinacional que prestamos servicio de Tasaciones y Avalúos inmobiliarios en más de 15 países, y ellos han tenido que parametrizar los procesos comerciales con distinta regulación y distinto tipo de moneda, manejando a su vez distintos tipos de cambio para consolidar los informes en EUROS, ya que es la moneda sobre la cual reportamos a nuestros accionistas. Además, con cada evolutivo entregado han logrado superar nuestras expectativas iniciales, pues han enriquecido cada una de nuestras necesidades con su amplia experiencia. 100% recomendables !!!"

El punto de partida

Grupo Tinsa by Accumin, líder en tasaciones, valuaciones inmobiliarias y peritajes en 9 países de LATAM y Europa, tenía un problema poco visible pero profundo: cada país había configurado HubSpot de manera completamente independiente. Propiedades propias, pipelines propios, criterios propios. El resultado no era un CRM multinacional: era una colección de nueve portales locales que impedía leer el negocio del grupo en conjunto. La auditoría inicial encontró 367 propiedades de contacto con un 45% sin ningún uso real, 148 workflows de los cuales 31 corrían con errores, y 12 formularios operando por fuera del ecosistema, rompiendo la trazabilidad de punta a punta.

La solución

Los 5 pilares aplicados a un proyecto automotriz

Diagnóstico: hicimos una auditoría integral de las nueve configuraciones país por país, identificando qué propiedades, pipelines y automatizaciones se repetían, cuáles fallaban y cuáles no se usaban.
Diseño de la solución: diseñamos una estrategia de datos unificada a nivel multinacional, validada primero como piloto en Chile antes de replicarla a los demás países.
Implementación personalizada: reconstruimos la arquitectura completa —447 propiedades de contacto agrupadas por país y línea de servicio, 137 propiedades de negocio, 119 workflows nuevos y 61 formularios con nomenclatura única— y replicamos ese modelo a los nueve países
Capacitación: cada país recibió capacitación específica para adoptar el modelo unificado sin perder las particularidades de su operación local.
Medición y optimización: configuramos paneles de informes por país y globales que permiten, por primera vez, comparar resultados entre unidades de negocio bajo las mismas reglas.

Los resultados

Doce meses después de la auditoría inicial, el modelo unificado de Ploy procesó 1,49 millones de inscripciones a workflows y gestionó más de 822.000 contactos únicos en los 9 países. El 79% de las 447 propiedades de contacto tiene hoy uso funcional real, frente al 45% de propiedades sin uso del diagnóstico inicial.

De los 9.617 negocios creados en el período, 3.611 se ganaron, con una tasa de cierre global del 49% — evidencia de que, por primera vez, el grupo puede leer su pipeline completo sin reportes sesgados

1,49M inscripciones a workflows

9 países con el modelo desplegado

49% win rate global

¿Cómo se reconfigura un HubSpot que ya está en uso en varios países al mismo tiempo?

Empezando por una auditoría completa de cada configuración local, y validando un modelo unificado en un solo país antes de replicarlo. En Tinsa, ese piloto se hizo en Chile antes de extenderse a los otros ocho.

¿Qué hacer con cientos de propiedades de CRM que nadie usa?

No es un problema de cantidad, sino de organización. En Tinsa, la auditoría encontró 367 propiedades con 45% sin uso; hoy son 447, agrupadas por país y servicio, con el 79% funcionando activamente.

¿Cómo se integra un chatbot con lógica de contexto en HubSpot?

Se configura para reconocer en qué etapa está cada visitante y responder según eso. En Uribe Schwarzkopf, el chatbot ayudó a calificar consultas iniciales sin intervención humana, liberando tiempo del equipo comercial.

¿Cómo se automatiza la creación de negocios sin intervención manual del equipo comercial?

Con reglas de asignación que se disparan al completarse un formulario. En Tinsa, esas automatizaciones ya crean negocios de forma automática en ocho países, sin que nadie tenga que cargarlos a mano.

¿Cuánto tiempo toma re configurar un CRM multinacional sin detener la operación?

En Tinsa, el proceso se ejecutó en fases durante 12 meses: auditoría y piloto los primeros meses, réplica masiva después, y ajuste fino y gobernanza durante el resto del año, sin pausar la operación comercial de ningún país.